今年第一季度，集裝箱航運(yùn)公司延續(xù)了2021年的優(yōu)異表現(xiàn)，但集裝箱設(shè)備市場(chǎng)卻顯現(xiàn)出疲軟跡象。

眾所周知，集運(yùn)市場(chǎng)需求上升帶來(lái)班輪公司和租賃公司訂購(gòu)的新箱增多，集裝箱產(chǎn)量也會(huì)隨之上漲。與此同時(shí)，班輪公司租箱的時(shí)間將延長(zhǎng)，進(jìn)而導(dǎo)致集裝箱租賃費(fèi)升高，且租賃期滿后的舊箱售價(jià)也隨之上漲。

近日，全球最大的集裝箱租賃公司Triton International的高管表示，目前集裝箱產(chǎn)量、新箱價(jià)格，租賃期限、租賃費(fèi)率、舊箱價(jià)格均在下降。

Triton首席執(zhí)行官Brian Sondey指出，盡管當(dāng)前市場(chǎng)行情仍然較好，但與去年前所未有的設(shè)備短缺和運(yùn)價(jià)水平相比確實(shí)有所下滑，更接近市場(chǎng)常態(tài)。

來(lái)自德路里的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球集裝箱產(chǎn)量創(chuàng)下歷史最高值，達(dá)到718萬(wàn)TEU。預(yù)計(jì)2022年的產(chǎn)量將遠(yuǎn)低于去年水平。

Sondey表示，班輪公司今年訂購(gòu)集裝箱時(shí)更加謹(jǐn)慎，租賃公司訂購(gòu)的箱子也越來(lái)越少。

數(shù)據(jù)顯示，2021年年中，新箱平均價(jià)格曾接近4000美元/TEU，但3個(gè)月前已降至3400美元/TEU，當(dāng)前價(jià)格則略低于3000美元/TEU，較峰值下降了25%，但仍高于疫情前水平。

集裝箱租期同樣低于2021年的高點(diǎn)。2021年，班輪公司從Triton租用的集裝箱平均租期為12年-13年。到2022年，平均租期已回落至10年。

另一個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)是二手市場(chǎng)上的舊箱銷(xiāo)售價(jià)格。去年，班輪公司將所有能找到的舊箱子都投入使用，導(dǎo)致市場(chǎng)上可供出售的箱子數(shù)量驟降，舊箱價(jià)格達(dá)到歷史新高。今年以來(lái)，舊箱價(jià)格也出現(xiàn)下降。

集裝箱設(shè)備板塊的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)表明，與去年相比，集運(yùn)市場(chǎng)需求有所下降。

位于丹麥的航運(yùn)投資銀行 Danish Ship Finance（簡(jiǎn)稱DSF)在其最新發(fā)布的一份半年預(yù)測(cè)報(bào)告顯示，有明顯跡象表明，推動(dòng)集運(yùn)市場(chǎng)發(fā)展并產(chǎn)生巨額利潤(rùn)的歷史性增長(zhǎng)期即將結(jié)束。

該機(jī)構(gòu)在最新的預(yù)測(cè)報(bào)告中顯示，短期來(lái)看目前模糊的需求前景和可用運(yùn)力的增長(zhǎng)可能會(huì)給集裝箱運(yùn)費(fèi)和二手集裝箱船舶價(jià)格帶來(lái)壓力。

從長(zhǎng)期來(lái)看，隨著1.2萬(wàn)teu以上船舶的大量流入和需求前景的疲弱，市場(chǎng)惡化將加速。這可能會(huì)給大多數(shù)集裝箱市場(chǎng)帶來(lái)巨大壓力，特別是增加了噸位供應(yīng)商旗下的船舶能否再獲得合約的風(fēng)險(xiǎn)。”

該機(jī)構(gòu)還表示，“市場(chǎng)基本面表明，在2022年剩余時(shí)間，集運(yùn)市場(chǎng)的收益和二手集裝箱船舶價(jià)格將下降。我們預(yù)計(jì)，潛在驅(qū)動(dòng)力將在未來(lái)18個(gè)月逐漸惡化，然后在2024年開(kāi)始可能?chē)?yán)重的衰退。”

與此同時(shí)，有數(shù)據(jù)表明航空貨運(yùn)市場(chǎng)的走向也不樂(lè)觀。

航空貨運(yùn)市場(chǎng)走向低迷？

國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)及Clive數(shù)據(jù)服務(wù)公司的數(shù)據(jù)顯示，由于制造業(yè)和供應(yīng)鏈?zhǔn)艿蕉頌鯖_突及新冠疫情的不利影響，3月及4月份的航空貨運(yùn)需求和全球航空貨運(yùn)量均出現(xiàn)下降。

IATA日前表示，3月份的航空貨運(yùn)需求同比下降5.2%，經(jīng)季節(jié)性因素調(diào)整后的貨運(yùn)量降至16個(gè)月以來(lái)的最低點(diǎn)。

據(jù)Clive的一份報(bào)告顯示，4月份全球航空貨運(yùn)量較去年下降了8%。此前該公司曾報(bào)告稱3月份全球航空貨運(yùn)量同比下降了4.5%。

這兩家機(jī)構(gòu)都將航空貨運(yùn)放緩歸因于俄烏沖突、疫情防控限制、倉(cāng)庫(kù)人手短缺導(dǎo)致機(jī)場(chǎng)處理延誤，以及抑制消費(fèi)者需求的高通脹。

IATA在其月度報(bào)告中表示，航空貨運(yùn)市場(chǎng)似乎正在走向低迷，增長(zhǎng)率從2021年的6.9%放緩至今年1月和2月的2.7%，今年迄今的需求跟蹤低于2019年的水平。

Clive Data Services表示，今年4月的貨物吞吐量較2019年同期下降了5%。

新出口訂單是衡量貨物需求的領(lǐng)先指標(biāo)，除美國(guó)外，所有市場(chǎng)的新出口訂單都在減少。追蹤全球新出口訂單的采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)在3月份跌至48.2，為2020年7月以來(lái)的最低點(diǎn)。第一季度，德國(guó)、日本和韓國(guó)的出口訂單均出現(xiàn)下降，中國(guó)的出口訂單也有所減少。

歐洲航空公司報(bào)告稱，3月份的運(yùn)量下降幅度最大，與2021年相比下降了11.1%。

北美航空公司的需求下降了0.7%；

跨太平洋市場(chǎng)大幅下滑，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的貨運(yùn)量下降了9.2%，而運(yùn)力增加了6.7%；

中東航空公司的貨運(yùn)量同比下降了9.7%，因?yàn)楸苊怙w越俄羅斯領(lǐng)空而改道南行的預(yù)期收益未能實(shí)現(xiàn)。

然而，貨運(yùn)量下降并沒(méi)有導(dǎo)致整體航空運(yùn)價(jià)降低。4月份的現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)較2019年高出近2.5倍，甚至比3月份略有上升。Clive的數(shù)據(jù)顯示，航空貨運(yùn)價(jià)格同比上漲26%。

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