在防疫封控兩個(gè)月后,上海重新開放。從6月1日開始,恢復(fù)正常生產(chǎn)和運(yùn)輸活動(dòng),但預(yù)計(jì)需要幾周的恢復(fù)。綜合最新一期各大航運(yùn)指數(shù),SCFI、NCFI指數(shù)均止跌返單,幾乎連續(xù)4周小幅上漲,不同航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)出現(xiàn)分化,歐美航線繼續(xù)下滑;南美、澳新、東南亞、中東航線明顯上漲;WCI各大主要航線指數(shù)維持平穩(wěn),美線有下滑趨勢(shì),歐地航線最近幾周相對(duì)平穩(wěn);FBX全球綜合平均指數(shù)自3月11日以來連續(xù)下滑,特別值得注意的是,美線除了個(gè)別周有小幅波動(dòng)外整體處于下跌態(tài)勢(shì),歐洲和地中海航線最近5周平穩(wěn)且有小幅上漲。
WCI:據(jù)德魯里最新數(shù)據(jù),在跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和亞洲-地中海等主要航線,第24周至第28周(6月13日至7月17日)大約760個(gè)預(yù)定航次中將有75個(gè)航次被取消,全球三大航運(yùn)聯(lián)盟陸續(xù)合計(jì)取消了54個(gè)航次。其中取消航次最多的是2M聯(lián)盟達(dá)到27個(gè)航次;THE聯(lián)盟達(dá)到20個(gè)航次;最少的海洋聯(lián)盟取消7個(gè)航次;其中75%的空航發(fā)生在跨太平洋東行航線,主要是到美西。
德魯里綜合平均指數(shù)WCI本期下跌0.6%至7578.65美元/FEU,但仍比2021年同期高出13%。
l 上海-洛杉磯和上海-紐約的運(yùn)費(fèi)都下跌1%分別至8613美元/FEU和10722美元。
l 上海-熱那亞的即期運(yùn)價(jià)下跌2%即191美元至11485美元/FEU。
l 上海-鹿特丹的運(yùn)費(fèi)上漲1%至9799美元/FEU。
德魯里預(yù)計(jì)未來幾周該指數(shù)將緩慢下降。
德魯里表示,經(jīng)過兩個(gè)月的封控,上海港的運(yùn)營正在恢復(fù)正常,工廠不再在閉環(huán)條件下和受限制的情況下運(yùn)營。問題的焦點(diǎn)已轉(zhuǎn)移到對(duì)旺季的擔(dān)憂和返回上海港的空箱數(shù)量上。
由于美西的勞資談判很可能與來自中國的貨物激增同時(shí)疊加發(fā)生,因此在跨太平洋貿(mào)易中經(jīng)營的貨主應(yīng)為新一輪的中斷做好準(zhǔn)備。盡管尚不清楚是否會(huì)在7月1日合同到期前達(dá)成協(xié)議,但存在談判可能需要幾個(gè)月才能得出結(jié)論的風(fēng)險(xiǎn)。
SCFI:上周,中國出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)定,不同航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)出現(xiàn)分化,6月10日,上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為4233.31點(diǎn),較上期上漲0.6%。盡管SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)連續(xù)4周上漲,但主要的歐美航線依舊是連續(xù)下跌。
歐洲航線:受疫情及俄烏沖突影響,未來歐洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將面臨高通脹以及能源危機(jī)雙重考驗(yàn)。目前,運(yùn)輸市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)定,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)小幅下跌。最新一期上海港出口至歐洲基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為5843美元/TEU,較上期下跌0.2%。地中海航線,即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格小幅下跌。最新一期上海港出口至地中?;靖凼袌?chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為6557美元/TEU,較上期下跌0.2%。
北美航線:疫情仍將嚴(yán)重拖累美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,通脹水平仍居高不下,美國經(jīng)濟(jì)面臨陷入滯脹的局面。上一周,運(yùn)輸需求保持平穩(wěn),供需基本面平衡,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)繼續(xù)回落。6月10日,最新一期上海港出口至美西和美東基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))分別為7630美元/FEU和10098美元/FEU,分別較上期下跌1.0%和下跌1.3%。
波斯灣航線:上海港出口至波斯灣基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為3267美元/TEU,較上期上漲7.5%。
澳新航線:上海港出口至澳新基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為3405美元/TEU,較上期上漲1.7%。
南美航線:上海港出口至南美基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)(海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi))為7216美元/TEU,較上期上漲7.7%。
NCFI:6月4日至6月10日,寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于3540.7點(diǎn),較上周上漲0.1%。21條航線中有11條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲,10條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌?!昂I辖z綢之路”沿線地區(qū)主要港口中,7個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲,9個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。
重點(diǎn)航線指數(shù)情況如下:
歐地航線:歐地航線供需基本面整體平穩(wěn),本周即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格波動(dòng)較小。
歐洲航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為4302.3點(diǎn),較上一期上漲0.7%;
地東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為4089.0點(diǎn),較上一期下跌0.7%;
地西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為4885.2點(diǎn),較上一期下跌0.3%。
北美航線:航線艙位存在一定剩余,多數(shù)班輪公司降價(jià)攬貨,即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格小幅下跌。
美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為3435.9點(diǎn),較上一期下跌1.9%;
美西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為4667.1點(diǎn),較上一期下跌2.8%。
中東航線:航線艙位依然較為緊張,運(yùn)價(jià)經(jīng)過前幾周的連續(xù)上漲,6月10日最新一期即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格整體平穩(wěn)。中東航線指數(shù)為3272.5點(diǎn),較上周上漲0.5%。
此外,南美東航線波動(dòng)較大:市場(chǎng)運(yùn)輸需求逐步回升,部分航次艙位開始緊張,即期市場(chǎng)訂艙價(jià)格有較大漲幅。南美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為4143.2點(diǎn),較上周上漲9.3%。
FBX:6月10日最新一期波羅的海貨運(yùn)指數(shù)(Freightos Baltic Index, FBX)顯示,在跨太平洋貨運(yùn)方面,亞洲至美西的運(yùn)價(jià)下跌5%即491美元至9585美元/FEU(包括保費(fèi))。亞洲至美東的運(yùn)價(jià)下跌6%即755美元至11908美元/FEU。
歐洲和地中海航線最近5周平穩(wěn)且有小幅上漲。亞洲至地中海/北歐分別小幅上漲1%至12874美元/FEU、10697美元/FEU。
與此同時(shí),跨太平洋東行航線需求依然不高,國際碼頭和倉庫聯(lián)盟(ILWU)與太平洋海事協(xié)會(huì)(PMA)的勞工談判仍在進(jìn)行中,還不能確定是否會(huì)出現(xiàn)貨運(yùn)激增和運(yùn)輸旺季。價(jià)格相比疫情前市場(chǎng)仍處于高位,多個(gè)主要細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)價(jià)格下行,特別是發(fā)往美西港口的服務(wù)。
歐線需求開始回升,但仍承受歐洲港口嚴(yán)重?fù)矶聦?dǎo)致貨輪返回亞洲港口的速度放緩、船期延遲和空航增加等帶來的廣泛影響。隨著上海解封,預(yù)計(jì)第三季度市場(chǎng)將走強(qiáng),并在夏季達(dá)到峰值。然而,面對(duì)俄烏沖突、歐洲各國高通脹以及消費(fèi)者信心等宏觀因素仍有很多不確定性。由于目前艙位相對(duì)緊張,預(yù)計(jì)價(jià)格將會(huì)上升。
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