綜合目前各大航運指數(shù),包括德魯里的世界集裝箱指數(shù)(WCI)、Freightos波羅的海運價指數(shù)(FBX)、上海航運交易所的SCFI指數(shù)、寧波航運交易所的NCFI指數(shù)以及Xeneta的XSI指數(shù)均顯示,由于運輸需求不及預期,美線、歐線和地中海等主要航線總體運價繼續(xù)下挫,近期即期運價已經(jīng)低于長協(xié)價,調(diào)查顯示,若市場狀況繼續(xù)發(fā)生變化,有超七成客戶開始考慮重新談判合同、有的甚至不惜違約。
昨日(6月23日),最新一期德魯里的綜合世界集裝箱指數(shù)(WCI)本周急跌3%至7285.89美元/FEU。比2021年同期下降10%。上海-洛杉磯的運費暴跌5%即426美元至7952美元/FEU。上海-熱那亞和上海-紐約的現(xiàn)貨價格同時下跌3%分別達到11129美元/FEU和10403美元/FEU。同時,上海-鹿特丹的運費下跌2%即186美元至9598美元/FEU。德魯里預計該指數(shù)在未來幾周內(nèi)將繼續(xù)緩慢下降。
來自Xeneta平臺的數(shù)據(jù)顯示,目前跨太航線至美西的即期運價為7768美元/FEU,比長協(xié)價還低2.7%,長協(xié)價為7981美元/FEU,同比飆升了159.9%,這令人難以置信。
目前,跨太平洋航線至美西的即期和合同運價之間的差距迅速縮小,令許多托運人感到意外,現(xiàn)已經(jīng)到了關鍵時刻,美西線部分集裝箱運價已不到7000美元/FEU,即期運價繼續(xù)走軟現(xiàn)已跌破長協(xié)價,出現(xiàn)倒掛現(xiàn)象。歐線即期運價死守1萬美元,也岌岌可危,導致許多托運人開始關注合同細則。市場傳出有托運人計劃與船公司修改合約,恐危及船公司獲利。
業(yè)內(nèi)人士表示,美線運價分為不同類型,很多直客與船公司簽訂了長協(xié)價,價格從最便宜的6、7千美金(至美西基本港)到最貴的9千美金都有,由于目前市場的即期價格已經(jīng)低于長協(xié)價,船公司可能視情況調(diào)低價格?,F(xiàn)在美西即期運價最便宜的已經(jīng)跌破7千美金,美東的運價還維持在9000美金以上。
與此同時,寧波出口集裝箱運價指數(shù)(NCFI)的報告則反映出業(yè)界對貿(mào)易的悲觀情緒。NCFI表示,北美航線的運輸需求并沒有改善,艙位明顯過剩,導致價格跌幅日益增加。此外,由于歐線貨運需求有限,裝載率近期表現(xiàn)不佳,部分班輪公司承壓之下主動下調(diào)運價以加強攬貨,即期市場訂艙價格下跌。
由于即期運價繼續(xù)下跌之勢,客戶也開始尋求與船公司重新談判。Xeneta對客戶調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示,71%的受訪企業(yè)表示,若市場發(fā)生重大變化,將尋求重新談判長期合約;11%受訪企業(yè)稱,準備違約尋找減少成本的其他替代方案;而僅有8%的受訪企業(yè)表示無論市場狀況如何變化將繼續(xù)履行現(xiàn)有合約。
對此,航運公司表示,尚未接獲類似要求。雖然裝載率不好時,船公司會配合客戶調(diào)降運價,但以目前船公司裝載率仍有不錯水準的情況下,討論調(diào)降長協(xié)價是“不符合現(xiàn)狀的”。此外,隨著進入第三季傳統(tǒng)旺季,先迎來假期旺季,接著感恩節(jié)、圣誕節(jié)等歐美年終購物大旺季出貨,預期貨量漸增、支撐運價甚或上行。且愿意接受長協(xié)的大都為大型直客,包括歐美大型零售商等,多數(shù)已將運價計入成本并適當轉嫁出去,為確保艙位、管控成本,以追求穩(wěn)定的貨運品質(zhì)。船貨雙方都會本著合約精神履約,不至于急著修改。
航運公司也提到,雖然目前運價指數(shù)走跌,但牽涉國際油價上漲沖擊美國民眾預算支配,零售商因觀望消費潛能情況而尚未大量補充庫存,此外美西碼頭工人談判尚未有結果,市場擔憂怠工、罷工會加劇港口擁堵而先把貨物改運美東,這也是美東運價較美西平穩(wěn)的原因。
業(yè)內(nèi)人士稱,這兩年航運公司趁著高運價狠狠賺了一筆,不會輕易殺價競爭,且運營商可以通過調(diào)控航線(空航)艙位來穩(wěn)定運價?,F(xiàn)在集裝箱運價仍處于高位,SCFI運價指數(shù)顯示目前運價仍是疫情前的四倍,滿載率達到七八成甚至五成船公司都是賺錢的。目前即期運價的松動主要在貨代端。這里需要說明的是,實際承運人價格指數(shù)(即通常說的船公司價格指數(shù),如SCFI)和實際托運人價格指數(shù)(即通常說的貨代價格指數(shù),如FBX指數(shù))有所區(qū)別:前者更能反映真實運價的變化,而后者因為包含了貨代環(huán)節(jié)的加價則容易呈現(xiàn)更大的波動。
有貨代從業(yè)者則認為,近年海運市況特殊,長協(xié)價簽得比以往都高,這也導致現(xiàn)貨價回落時,兩者價差比以往都大,多少會影響客戶對繼續(xù)履約長協(xié)價的意愿。有貨代指出,船公司或許可能基于客戶來年續(xù)約意愿的考量而配合重啟談判,但最終還是得看船公司的意愿,而且合同中沒有可修訂的條款,想要重新修改并非易事;此外目前還沒進入第三季度傳統(tǒng)旺季,所以對長協(xié)價是否重啟談判,還有待觀察。