集運市場淡季需求疲弱不振,運價連續(xù)21周下跌,歐洲與南美航線運價跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。
歐洲、南美航線大幅下降
上海航運交易所最新公布的集裝箱運價指數(shù)SCFI來到1443.29點,周跌135.92點,跌幅8.61%。美西線運價跌幅明顯收斂,但歐洲線、南美、美東線成為運價大跌重災(zāi)區(qū)。
SCFI最新一期指數(shù):
上海到歐洲航線運價1478美元/TEU,周跌285美元,下跌16.17%;
上海到地中海航線運價2061美元/TEU,周跌161美元,下跌7.2%;
上海到到美西航線運價1632美元/FEU,周跌49美元,下跌2.91%;
上海到美東航線運價4223美元/FEU,周跌667美元,下跌13.64%;
上海到南美線(桑托斯)運價2944美元/TEU,周跌872元,下跌22.85%;
上海到波斯灣線運價1650美元/TEU,周跌162美元,跌幅6.95%;
上海到東南亞線(新加坡)運價346美元/TEU,周跌9美元,跌幅2.54%。
貨代業(yè)內(nèi)人士指出,美西航線目前現(xiàn)貨市場平均運價約每大箱(40尺柜)1400美元,在運價已經(jīng)低于成本價情況下,有趨穩(wěn)現(xiàn)象,運價還有下跌空間的歐洲、南美與美東,運價下跌幅度加大,美東本周下跌13.64%。
業(yè)內(nèi)人士分析,現(xiàn)在船公司都是靠減并航班穩(wěn)住運價,獲利主要來自長約客戶,長約客戶雖然都有修改合約,但不會周周修改,大型與超大型客戶多數(shù)還是尊重合約精神,不會一再要求修改合約,而船公司在過去運價高漲時,也不會要求長約客戶一再修約加價,雙方還是有一定程度的默契。
寧波航運交易所發(fā)布的最新一期寧波出口集裝箱運價指數(shù)(NCFI)報收于1028.5點,較上周下跌13.8%。21條航線中有2條航線運價指數(shù)上漲,19條航線運價指數(shù)下跌。
重點航線指數(shù)情況如下:
歐地航線:歐地航線供需矛盾突出,即期市場訂艙價格加速下跌,歐洲航線運價已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2020年同期。
歐洲航線運價指數(shù)為838.4點,較上周下跌24.2%;
地東航線運價指數(shù)為1138.7點,較上周下跌11.2%;
地西航線運價指數(shù)為1348.6點,較上周下跌11.2%。
北美航線:運輸需求持續(xù)疲軟,航線運價維持下跌走勢。其中,近三周美東航線運價環(huán)比跌幅高于美西航線。
美東航線運價指數(shù)為1351.9點,較上周下跌9.8%;
美西航線運價指數(shù)為880.2點,較上周下跌4.8%。
中東航線:隨著前期停航運力回歸市場,供給過剩導(dǎo)致即期市場訂艙價格快速下跌。中東航線指數(shù)為1238.5點,較上周下跌24.5%。
最新一期德路里世界集裝箱指數(shù)(WCI)下滑9%收于2773美元/FEU,這是過去24個月以來的最低水平。
在跌破3000美元大關(guān)后,該指數(shù)自疫情以來已累計下滑86%。這表明,盡管據(jù)報道,特別是跨太平洋貿(mào)易航線的服務(wù)有所減少,空白航班數(shù)量居高不下,但即期運價的下滑仍未結(jié)束。
德魯里評論對運價仍持鴿派態(tài)度,預(yù)計未來幾周運價將逐周小幅下調(diào)。
船公司揮手告別回報時代
船公司赫伯羅特(Hapag-Lloyd)首席執(zhí)行官Rolf Habben Jansen表示:“預(yù)計不會再看到公司最賺錢的季度重演。三季度將會是一個分水嶺?!?/font>
今年前三季度,赫伯羅特承運箱量達(dá)898.7萬TEU,基本與去年同期基本持平;平均單箱運費2938美元,同比增長61.6%;實現(xiàn)營業(yè)收入267.11億歐元(284.39億美元),同比增長78.2%;
凈利潤達(dá)到137.74億歐元(146億美元),同比增長147.6%。前三季度EBITDA利潤率達(dá)到59%,EBIT利潤率達(dá)到53%。
在業(yè)績發(fā)布會上,Rolf Habben Jansen直言:“這些是我們這輩子再也見不到的數(shù)字?!?/font>
此外,韓國班輪公司韓新海運(HMM)也在最近的業(yè)績發(fā)布會上表示,已告別創(chuàng)紀(jì)錄利潤的時代,并警告稱集運市場將繼續(xù)降溫。
該公司預(yù)計,未來幾個月支撐集運市場的因素將進(jìn)一步瓦解,這主要是基于市場通脹、經(jīng)濟(jì)放緩和地緣政治緊張局勢相關(guān)的相當(dāng)大的不確定性,預(yù)計集裝箱需求將面臨下行壓力。
事實上,隨著市場開始正常化,班輪公司們正準(zhǔn)備應(yīng)對運費進(jìn)一步下跌,在成本上升和集裝箱運力增加,集運市場下一季是“軟著陸”還是“硬著陸”將成為玩家們的新課題。