一年一度的跨太平洋海事會(huì)議(TPM)在美國(guó)長(zhǎng)灘登場(chǎng)，這也是船公司與貨主協(xié)商長(zhǎng)約的傳統(tǒng)場(chǎng)合。據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)導(dǎo)，知情人士透露，目前大型船公司取得的長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)已比去年合約低了約三分之一，合約期最短甚至破天荒只有兩到三個(gè)月，各界也日益擔(dān)心航運(yùn)業(yè)是否會(huì)真正進(jìn)入價(jià)格戰(zhàn)。

在今年的TPM會(huì)議上，與會(huì)者在尋找?guī)讉€(gè)關(guān)鍵問(wèn)題的線索：今年是貨主自2019年以來(lái)首次占據(jù)上風(fēng)，長(zhǎng)協(xié)談判將如何進(jìn)行？從2022年下半年開(kāi)始的全球貿(mào)易低迷狀態(tài)還會(huì)持續(xù)多久？集裝箱承運(yùn)人能否阻止運(yùn)費(fèi)繼續(xù)暴跌？

在大會(huì)開(kāi)啟之際，全球航運(yùn)業(yè)正苦于應(yīng)對(duì)“全球貿(mào)易趨緩、集裝箱運(yùn)價(jià)暴跌”新形勢(shì)。最新波羅的海運(yùn)價(jià)指數(shù)FBX顯示，中國(guó)至洛杉磯的運(yùn)價(jià)下滑8%已跌到1071美元/FEU，遠(yuǎn)低于去年同期的15898美元。美東下滑10%至2344美元/FEU，也遠(yuǎn)低于去年同期的18020美元。

多年以來(lái)，TPM已經(jīng)成為跨太平洋合同費(fèi)率談判季的開(kāi)端。各方在TPM上放風(fēng)，相互試探底線，并隨后在5月1日前簽約。知情人士透露，目前大型船公司取得的長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)，已比去年的合約低了約三分之一。貨主也表示，正取得更低的運(yùn)價(jià)。

這與Xeneta數(shù)據(jù)吻合。得益于美國(guó)出口運(yùn)價(jià)回暖提振， 2月份全球集裝箱長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)中止了大幅下滑的頹勢(shì)。根據(jù)Xeneta發(fā)布的最新航運(yùn)指數(shù)（XSI），繼1月份環(huán)比暴跌13.3%之后，2月份平均長(zhǎng)協(xié)運(yùn)價(jià)僅下降了1%。在基本面疲軟的背景下，這一數(shù)字出乎意料。Xeneta指出，該指數(shù)已經(jīng)連續(xù)第六個(gè)月下跌，自2022年8月以來(lái)下跌了22%。

過(guò)去與船公司協(xié)商的合約期通常為一年，但運(yùn)費(fèi)基準(zhǔn)和市場(chǎng)分析平臺(tái)Xeneta首席分析師Peter Sand指出，今年的TPM會(huì)議卻在協(xié)商最短兩到三個(gè)月的合約，這前所未見(jiàn)，“風(fēng)向已完全轉(zhuǎn)變，貨主目前在談判中占據(jù)上風(fēng)”，船公司將在今年的運(yùn)價(jià)談判中承壓。

有分析師指出，船公司未來(lái)幾周可能開(kāi)始下調(diào)運(yùn)價(jià)大打價(jià)格戰(zhàn)，以吸引新客戶或留住現(xiàn)有客戶。丹麥海事咨詢公司Vespucci Maritime首席執(zhí)行官兼航運(yùn)分析師Lars Jensen認(rèn)為，船公司取消的航次應(yīng)該再多一倍，過(guò)去五個(gè)月來(lái)的需求崩潰，正引發(fā)誰(shuí)都不愿意看到的價(jià)格戰(zhàn)。

船公司紛紛以閑置船舶、返還租賃船舶等措施避免運(yùn)力過(guò)剩。馬士基和地中海航運(yùn)(MSC)已被迫面對(duì)新現(xiàn)實(shí)，過(guò)去三個(gè)月來(lái)已擱置原定從亞洲駛往美國(guó)的三分之一運(yùn)力，也取消數(shù)十個(gè)航次擱置從亞洲到歐洲的20%運(yùn)力。

數(shù)據(jù)顯示，集運(yùn)業(yè)已閑置約7%的全球運(yùn)力，這些船舶不是停在碼頭維修，就是停泊在中國(guó)以及馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家外海錨地，船上只留少數(shù)船員。

集裝箱航運(yùn)業(yè)也面臨美國(guó)消費(fèi)支出前景的不確定性，如果美國(guó)消費(fèi)者繼續(xù)支出，積壓的庫(kù)存將迅速消化，進(jìn)口需求也將恢復(fù)，但若經(jīng)濟(jì)萎縮，集裝箱運(yùn)費(fèi)預(yù)計(jì)將跌到低于損益兩成的水準(zhǔn)，船公司之間將開(kāi)啟價(jià)格戰(zhàn)。

據(jù)Maritime Executive報(bào)導(dǎo)，較低的運(yùn)價(jià)還迫使一些規(guī)模較小的承運(yùn)人倒閉，例如2月份進(jìn)入破產(chǎn)清算的澳大利亞船公司Focus Container Line和2022年10月倒閉的英國(guó)新成立6個(gè)月的船公司Allseas Global Project Logistics。失去競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)使托運(yùn)人面臨的選擇更少，并最終導(dǎo)致更高的運(yùn)價(jià)。

地中海航運(yùn)(MSC)首席執(zhí)行官Soren Toft表示，目前庫(kù)存水平仍較高，但預(yù)期庫(kù)存將在第2季略為削減，在下半年帶來(lái)增長(zhǎng)。MSC將退租多達(dá)60艘船舶，并報(bào)廢一些老舊船只，以控制運(yùn)力。該公司已訂購(gòu)約130艘新船，將在未來(lái)三年半逐漸加入船隊(duì)投入運(yùn)營(yíng)。

其他業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為集裝箱航運(yùn)業(yè)要花更長(zhǎng)時(shí)間才能扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。馬士基首席執(zhí)行官柯文勝(Vincent Clerc)曾表示，美國(guó)進(jìn)口商的訂貨量遠(yuǎn)低于正常水準(zhǔn)，可能需要六到八個(gè)月需求才會(huì)開(kāi)始再度增長(zhǎng)，今年的獲利將低于去年。

美國(guó)零售聯(lián)盟(NRF)預(yù)計(jì)，美國(guó)2月海運(yùn)進(jìn)口量環(huán)比下滑12%，年減26%。