美線5月新年度長約簽署進入最后兩周,船公司正努力推升現貨市場運價,最新一期上海出口集裝箱運價指數(SCFI)上漲76.72點達1033.65點,指數重回千點,漲幅8.02%,連續(xù)三周上揚。
美西每大箱(40尺柜)運價1668美元,單周上漲376美元,漲幅29.10%;
美東每大箱2565美元,單周上漲418美元,上漲19.41%。
船公司都已確定4月15日開始漲價,目標是美西每大箱達到1650美元,美東2500美元,由于美線船只都是以貨物裝船日計算運價,因此貨主都搶在15日前這兩天進艙,因此這段時間船班接到的貨都爆艙,部分要留到下一班船運送。
美線每大箱運價船公司原規(guī)劃漲600-1000美元,目前看實質上漲約400美元,美東因原運費水平較高,相對漲幅較低,船公司已申請5月1日再漲一波,漲幅依然是600-1000元,后續(xù)發(fā)展有待觀察。
最新SCFI指數顯示四大主要航線:美東、美西大幅上漲,歐地航線微跌!
北美航線:美國整體通脹水平仍處高位,并且高于美聯儲2%的政策目標,令經濟增長面臨較大不確定性。上周,運輸需求保持平穩(wěn),由于北美航線進入簽約季,部分航商采取措施控制運力規(guī)模,并推動市場運價繼續(xù)大幅上漲。
上海至美西
運價1668美元/FEU,周漲376美元,漲幅29.10%。
上海至美東
運價2565美元/FEU,周漲418美元,漲幅19.41%。
歐地航線:隨著歐元區(qū)對經濟衰退和能源市場的擔憂有所放緩,通脹壓力也得到緩解,市場信心繼續(xù)處于復蘇態(tài)勢。運輸需求保持平穩(wěn),供求關系平衡,市場運價小幅走高。
上海至歐洲
本期歐線運價871美元/TEU,小跌6美元,跌幅0.68%。
上海至地中海
本期地中海航線運價1618美元/TEU,小跌3美元,跌幅0.19%。
南美航線(桑托斯)每箱運價1535美元,周跌206美元,跌幅11.85%。
波斯灣航線,雖然目的地國家已進入傳統齋月,但運輸需求繼續(xù)良好表現,供需基本面穩(wěn)固,即期訂艙價格持續(xù)上行。運價為1221美元/TEU,較上期上漲11.8%。
澳新航線,供需基本面較為疲軟,市場運價繼續(xù)下行走勢。運價為255美元/TEU,較上期下跌4.5%。
東南亞線(新加坡)每箱運價191美元,周跌5元,跌幅2.55%。
據了解,市場對這波漲價雜音叫較少,多家貨代從業(yè)者分析,就貨主端來看,近期美國線貨量小幅增長,加上五一長假前趕出貨,出貨意愿相對積極;另就船公司而言,美國線運價距離去年高點下跌逾8成,已跌至谷底,靠著減并班或大船換小船支撐運價,卻也引發(fā)船期不穩(wěn)定。
換言之,這波漲勢主要受到季節(jié)性出貨及市場急單所推動,是否代表運價開始反彈走勢,還是由市場供需決定。美國3月CPI年增率5%,創(chuàng)近2年新低,但食品等核心通脹仍高。但民生消費需求隨著庫存逐漸消化,再加上我國疫情解封以及各地掀起“拼經濟”熱潮,航運業(yè)景氣指數下半年有逐步回升的機會。
另據Alphaliner統計,截至3月27日,全球約5.5%集裝箱船隊(145.9萬TEU)處于閑置狀態(tài),較近期高峰6.4%(168萬TEU)回落,可見船舶利用率回升。
上周四德路里公布的最新一期世界集裝箱運價指數(WCI)與上期基本持平。微跌0.1%。上海至鹿特丹的歐線運價上漲了4%至1598美元/FEU,上海-紐約的美東航線運價小幅上漲2%至2552美元/FEU。德路里預計未來幾周,除跨大西洋以外的東西貿易航線運價將趨于平穩(wěn)。
NCFI:北美運價大幅上漲
美西航線運價指數環(huán)比漲36%最新一期寧波出口集裝箱運價指數(NCFI)報收于747.5點,較上周上漲9.3%。21條航線中有12條航線運價指數上漲,9條航線運價指數下跌。“海上絲綢之路”沿線地區(qū)主要港口中,9個港口運價指數上漲,7個港口運價指數下跌。其中,北美航線方面,由于市場供需關系持續(xù)改善,班輪公司主動推漲下旬開航航次的航線運價,即期市場訂艙價格大幅上漲。美東航線運價指數為855.3點,較上周上漲27.3%;美西航線運價指數為967.8點,較上周上漲36.0%。
重點航線指數情況如下:
一、北美航線:
市場供需關系持續(xù)改善,班輪公司主動推漲下旬開航航次的航線運價,即期市場訂艙價格大幅上漲。
美東航線運價指數為855.3點,較上周上漲27.3%;
美西航線運價指數為967.8點,較上周上漲36.0%。
二、歐地航線:
歐地航線運輸需求總體平穩(wěn),航線運價小幅波動。
歐洲航線運價指數為557.6點,較上周下跌0.5%;
地東航線運價指數為863.6點,較上周下跌2.7%;
地西航線運價指數為993.8點,較上周下跌2.9%。
三中東航線:
班輪公司嚴格控制運力投放且運輸需求持續(xù)恢復,即期市場訂艙價格漲幅擴大。中東航線指數為1007.7點,較上周上漲12.5%。
此外,以下航線市場波動較大:
南美西航線:市場運輸需求持續(xù)回暖,航線裝載情況良好,航線運價連續(xù)五周持續(xù)上漲。最新一期南美西航線運價指數為907.3點,較上周上漲13.5%。
寫在最后:
市場普遍認為,隨著夏季旺季的臨近,集運公司正重新表現出信心,以促進新增運力。不過,當前來看,歐美需求持續(xù)偏弱。作為與集運運價相關性較高的宏觀經濟數據,3月歐美的制造業(yè)PMI數據并不理想,均有不同程度的下跌。美國ISM制造業(yè)PMI下降2.94%,本身也是2020年5月后的最低點;而歐元區(qū)制造業(yè)PMI則下降2.47%。說明這兩個地區(qū)的制造業(yè)還處于收縮的態(tài)勢。
另外,有航運業(yè)內人士表示,遠洋航線的海運價格基本視市場供需而定,上下浮動大多隨行就市。就現行市場來看,海運價格較去年年底有所回升,但遠洋海運價格能否真正實現上漲還有待進一步觀察。
中遠海控在近期的業(yè)績會上也指出,近期集運市場部分主干航線運價有所企穩(wěn),顯示出集運市場供需情況的邊際好轉,但挑戰(zhàn)及不確定性仍然存在,后續(xù)公司將繼續(xù)密切關注客戶需求恢復情況。