歐線運(yùn)價(jià)終于上演大反攻,單周大漲31.4%,美西周漲10.1%(整個(gè)7月漲幅達(dá)38%),兩大運(yùn)價(jià)上漲推升最新一期上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SCFI上漲6.5%至1029.23點(diǎn),重返千點(diǎn)大關(guān)。此輪行情也算是船公司推動歐美航線8月漲價(jià)行動的提前反映。
業(yè)界透露,在歐美貨量增加有限、新增運(yùn)力持續(xù)投入的情況下,船公司抽艙減班已接近極限,能否在8月首周維持運(yùn)價(jià)的漲勢將成為重要的觀察焦點(diǎn)。
船公司8月1日在歐美線要同步調(diào)漲運(yùn)價(jià),其中歐線在歐洲三大船公司馬士基、達(dá)飛與赫伯羅特帶領(lǐng)下,準(zhǔn)備大幅調(diào)升運(yùn)價(jià)。有貨代透露,27日接到最新報(bào)價(jià),美線預(yù)計(jì)每大箱調(diào)漲250-400美元,美西、美東以分別達(dá)到2000/3000美元為目標(biāo),歐線每大箱預(yù)計(jì)調(diào)漲400-500美元,以漲至1600美元上下。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,8月第一周實(shí)際上漲多少以及能支撐多久都有待觀察,隨著大量新船交付,船公司將面臨很大考驗(yàn)。不過業(yè)界龍頭地中海航運(yùn)今年上半年運(yùn)力增幅高達(dá)12.2%,其動向備受關(guān)注。
上海航運(yùn)交易所SCFI最新指數(shù):
美線:上海航運(yùn)交易所表示,運(yùn)輸需求維持在較高水平,供求關(guān)系良好,市場運(yùn)價(jià)繼續(xù)上漲。。
上海到美西運(yùn)價(jià)1943美元/FEU,上漲179美元,漲幅10.15%;
上海到美東運(yùn)價(jià)2853美元/FEU,上漲177美元,漲幅6.61%。
歐地航線:歐元區(qū)7月Markit綜合PMI初值降至48.9,低于前值和市場預(yù)期,創(chuàng)下去年11月以來的最低水平,為連續(xù)第二個(gè)月低于榮枯線50,未來歐洲地區(qū)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景并不樂觀。本周,運(yùn)輸需求表現(xiàn)較好,供需基本面有所改善,航商執(zhí)行漲價(jià)計(jì)劃,推動市場運(yùn)價(jià)大幅上漲。
上海到歐洲運(yùn)價(jià)975美元/TEU,上漲233美元,漲幅31.40%;
上海到地中海運(yùn)價(jià)每1503美元/TEU,上漲96美元,漲幅6.61%;
波斯灣航線每箱運(yùn)價(jià)839美元,較上期大跌10.6%;
南美線(桑托斯)每箱運(yùn)價(jià)2513美元,周跌67美元,跌幅2.60%;
東南亞線(新加坡)每箱運(yùn)價(jià)143美元,周跌6美元,跌幅4.30%。
值得注意的是,與SCFI在6月30日的運(yùn)價(jià)比較,美西運(yùn)價(jià)月漲38%、美東運(yùn)價(jià)月漲20.48%、歐線運(yùn)價(jià)月漲27.79%、地中海航線運(yùn)價(jià)月漲2.52%,美東、美西、歐洲三大主力航線漲幅逾2-3成,遠(yuǎn)高于SCFI指數(shù)僅上漲的7.93%。
業(yè)界表示,這波漲勢完全靠船公司的意志力挽狂瀾。航運(yùn)業(yè)正迎來新船交付高峰,3月以來新船運(yùn)力持續(xù)累積,6月全球新增運(yùn)力近30萬TEU,更是創(chuàng)下單月新高。進(jìn)入7月,美國貨量漸增、歐洲貨量稍有起色,但仍難以消化過剩運(yùn)力,供需失衡,主要靠船公司抽艙減班穩(wěn)定運(yùn)價(jià),市場傳出目前抽艙率已接近臨界點(diǎn)。尤其在許多2萬TEU新造大船下水的歐洲航線。
貨代稱,許多在7月底、8月初結(jié)關(guān)班輪裝載率還不到滿艙,船公司8月1日漲價(jià)能否撐住不回跌,考驗(yàn)各家船公司是否有默契,愿意犧牲裝載率、共同維持運(yùn)價(jià)。
今年以來,美線多次漲價(jià)。7月份通過大規(guī)模減班、貨運(yùn)量回升、加拿大港口罷工以及月底效應(yīng)等因素的共同推動下,漲價(jià)得以成功并保持穩(wěn)定。
業(yè)界指出,之前歐美線運(yùn)價(jià)大幅下滑,接近或低于成本線堅(jiān)定了船公司漲價(jià)決心。此外,在美線殺價(jià)搶貨運(yùn)價(jià)低迷之時(shí),迫使許多中小型船公司退場,美線運(yùn)價(jià)開始止穩(wěn),隨著進(jìn)入6、7月美線貨量漸增,順勢漲價(jià)成功。
接著,歐洲船公司將美線經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到歐線,近期歐洲線貨量雖有增加但有限,漲勢能夠維持多久仍要看市場供需而定。
德路里WCI最新指數(shù):
GRI上調(diào)、加拿大港口罷工和運(yùn)力削減都對美線運(yùn)價(jià)產(chǎn)生一定影響。最新的WCI走勢顯示:
上海-洛杉磯(美西航線)運(yùn)價(jià)突破2000美元大關(guān)收于2072美元,該航線上次出現(xiàn)這一運(yùn)價(jià)是在六個(gè)月前。
上海至紐約(美東航線)運(yùn)價(jià)也突破3000美元大關(guān),上漲5%收于3049美元,再次創(chuàng)六個(gè)月新高。
美東美西推動德路里世界集裝箱指數(shù)(WCI)上漲2.5%,達(dá)到1576美元的水平。過去三周,WCI已上漲102美元(約上漲7%)。
寧波航運(yùn)交易所BCFI最新指數(shù):
寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(NCFI)報(bào)收于755.3點(diǎn),較上周上漲16.2%。21條航線中有15條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲,4條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌,2條航線運(yùn)價(jià)指數(shù)基本持平。“海上絲綢之路”沿線地區(qū)主要港口中,8個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲,8個(gè)港口運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌。
北美航線:市場進(jìn)入傳統(tǒng)旺季,在貨運(yùn)需求增加和班輪公司積極調(diào)控市場可用運(yùn)力的支撐下,8月后航線運(yùn)價(jià)大幅上漲。
美東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1035.5點(diǎn),較上周上漲12.7%;
美西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為1158.7點(diǎn),較上周上漲15.2%。
歐地航線:班輪公司集體上漲8月后開航航次的航線運(yùn)價(jià),歐地航線市場運(yùn)價(jià)大幅上漲。其中,歐洲航線運(yùn)價(jià)單周漲幅為2019年以來的最大值。
歐洲航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為724.7點(diǎn),較上周上漲56.9%;
地東航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為829.2點(diǎn),較上周上漲18.8%;
地西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為980.9點(diǎn),較上周上漲20.7%。
中東航線:市場供需關(guān)系未見好轉(zhuǎn),本周即期市場訂艙價(jià)格小幅下調(diào)。中東航線指數(shù)為648.7點(diǎn),較上周下跌1.3%。
此外,本周以下航線市場波動較大:
澳新航線:市場出運(yùn)貨量增加,8月初航線艙位緊張,班輪公司推漲運(yùn)價(jià),即期市場訂艙價(jià)格大幅上漲。澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為529.65點(diǎn),較上周上漲26.7%。
根據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì),航運(yùn)業(yè)正在迎來新船交付狂潮,今年6月全球交付的集裝箱船運(yùn)力接近30TEU,創(chuàng)下單月新高,總共交付29艘船,幾乎平均每天一艘。今年3月以來,新船交付運(yùn)力持續(xù)上漲,今年和明年都將一直保持在高位。
克拉克森的數(shù)據(jù)則顯示,今年上半年集裝箱船共交了147艘97.5萬TEU,年增129%??死松A(yù)計(jì),今年全球集裝箱船交付量將達(dá)到200萬箱,業(yè)界估計(jì)交付高峰期可能持續(xù)到2025年。
Alphaliner統(tǒng)計(jì),在全球十大集裝箱船公司當(dāng)中,今年上半年運(yùn)力增幅最高的是排名第十的以星航運(yùn),增幅13.3%,運(yùn)力增幅第二高是排名第一的地中海航運(yùn),增12.2%,第三高的是排名第七的日本海洋網(wǎng)聯(lián)船務(wù),增7.5%;長榮海運(yùn)造了不少新船,但增幅僅0.7%,陽明海運(yùn)運(yùn)力減0.2%,馬士基減2.1%,業(yè)界估計(jì)終止不少船舶租賃合同,
業(yè)內(nèi)資深人士指出,在市場運(yùn)力過剩況下,船公司能否保持足夠默契?抽船減班能否長時(shí)間實(shí)施?能不能守住運(yùn)價(jià)不殺價(jià)搶貨?都有待時(shí)間來證明。
- END -
來源|外航運(yùn)、海事服務(wù)網(wǎng)CNSS、運(yùn)去哪、跨境物流充電派等
如需轉(zhuǎn)載,請注明以上內(nèi)容