紅海局勢(shì)惡化,四大航運(yùn)巨頭(MSC、馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特)已暫停穿越曼德海峽的紅海航線,這意味著亞歐之間的航運(yùn)將避開(kāi)蘇伊士運(yùn)河從紅海轉(zhuǎn)移到途經(jīng)南非好望角,導(dǎo)致成本增加、運(yùn)價(jià)上漲和船期延誤。而目前其他承運(yùn)商也面臨巨大避險(xiǎn)壓力,如果出現(xiàn)大面積的停航、繞航,這將對(duì)全球供應(yīng)鏈造成嚴(yán)重打擊。影響國(guó)際海運(yùn),外溢風(fēng)險(xiǎn)加劇胡塞武裝的最新襲擊再次顯示,其行動(dòng)給國(guó)際海運(yùn)帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)。倫敦保險(xiǎn)市場(chǎng)已將紅海南部水域列為高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域,商船需提前告知保險(xiǎn)商并購(gòu)買戰(zhàn)爭(zhēng)險(xiǎn)才能經(jīng)過(guò)。
亞洲和歐洲之間的大量貿(mào)易通過(guò)紅海水域進(jìn)行,其安全局勢(shì)受到高度關(guān)注。分析人士認(rèn)為,承運(yùn)人主要的選擇是繞行好望角,這使得從亞洲到北歐和東地中海的航線需要多達(dá)10天的航行時(shí)間。此外,海運(yùn)的成本急劇增加,根據(jù)蘇伊士運(yùn)河中斷的規(guī)模和持續(xù)時(shí)間,預(yù)計(jì)海運(yùn)費(fèi)率上漲高達(dá)100%。
紅海及其周邊海域緊張局勢(shì)加劇將嚴(yán)重沖擊國(guó)際海運(yùn)及供應(yīng)鏈,提高貨物運(yùn)輸及安全成本,抬高商品價(jià)格。若紅海被胡塞武裝封鎖,將對(duì)西方經(jīng)濟(jì)和全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。
巴以加劇了沖突外溢的風(fēng)險(xiǎn),隨著紅海局勢(shì)持續(xù)緊張,美軍介入力度可能也會(huì)加大。最危險(xiǎn)的情況是爆發(fā)地區(qū)全面戰(zhàn)爭(zhēng),把該地區(qū)國(guó)家和美國(guó)都卷入其中。據(jù)俄媒17日?qǐng)?bào)道,美國(guó)正考慮打擊胡塞武裝,令人擔(dān)心戰(zhàn)爭(zhēng)擴(kuò)大化的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。
海運(yùn)價(jià)格飆升
受此影響,再加上巴拿馬運(yùn)河干旱限航以及船公司抽船減班,SCFI集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)應(yīng)聲上揚(yáng),實(shí)現(xiàn)三連漲!最新一期上海集裝箱出口運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)上漲61.31點(diǎn)來(lái)到1093.52點(diǎn),周漲幅擴(kuò)大至5.94%。四大遠(yuǎn)洋航線全面上漲,漲幅之大創(chuàng)下今年紀(jì)錄。
SCFI指數(shù)及主要航線運(yùn)價(jià)變化 | ||
航線/項(xiàng)目 | 12月15日 | 周比較(%) |
SCFI集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù) | 1,093.52 | 5.9 |
上海-地中海(美元/TEU) | 1,569 | 13.1 |
上海-歐洲(美元/TEU) | 1,029 | 11.2 |
上海-美西(美元/FEU) | 1,819 | 9 |
上海-美東(美元/FEU) | 2,805 | 14.9 |
四大遠(yuǎn)洋航線中,除美西以外,漲幅都超過(guò)10%,歐洲線重回千元,美東漲幅最大。具體來(lái)說(shuō),歐洲、地中海航線運(yùn)價(jià)連續(xù)兩周大漲,本期漲幅分別為11.2%、13.1%,美西運(yùn)價(jià)上漲9%,美東大漲14.9%。最新一期德路里世界集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(WCI)上漲4%,上海至歐洲和地中海的運(yùn)費(fèi)漲幅分別達(dá)到7%和6%。
相關(guān)船公司推出的12月15日漲價(jià)計(jì)劃如期實(shí)施,漲幅約在24%到33%之間;有貨代指出,過(guò)去市場(chǎng)不好時(shí),船公司擔(dān)心收入太少活不下去,只好殺價(jià)搶貨,現(xiàn)在船公司經(jīng)疫情三年賺得盆滿缽滿,則通過(guò)大減航班調(diào)漲運(yùn)價(jià)。據(jù)估算,美西約減了四成航班,美東線因?yàn)榘湍民R運(yùn)河排隊(duì)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),有船只繞駛蘇伊士運(yùn)河,甚至有繞駛好望角,自動(dòng)達(dá)到減班效果。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),與之前的短期漲價(jià)不同,此次運(yùn)價(jià)上漲可能會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間,不會(huì)迅速回落。如果漲價(jià)持續(xù)時(shí)間不夠長(zhǎng),1月1日可能會(huì)出現(xiàn)另一波漲價(jià)。由于疫情期間超高運(yùn)價(jià)的影響,船公司的胃口已經(jīng)變大。疫情前每次漲價(jià)通常只有2、3百美元,而現(xiàn)在動(dòng)輒喊漲千元,實(shí)際漲幅為3-6百美元。
貨代業(yè)內(nèi)人士指出,船公司在15日這次漲價(jià)中表現(xiàn)出堅(jiān)定的態(tài)度,但實(shí)際執(zhí)行中存在差異。以美西航線為例,漲價(jià)幅度的價(jià)差達(dá)到300美元。這表明某些船公司試圖利用此次漲價(jià)機(jī)會(huì),以低于同行多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格來(lái)獲取更多的貨載。然而,這種做法是否會(huì)影響到后續(xù)運(yùn)價(jià)還需觀察。不過(guò)一月初有可能再次漲價(jià),且歐線再次漲價(jià)的可能性最大,一是因?yàn)槟壳凹t海局勢(shì),二是因?yàn)闅W洲市場(chǎng)在農(nóng)歷春節(jié)年前出貨效應(yīng)比美線高出許多。因此歐線在這次上漲到每大箱2千美元的運(yùn)價(jià)后,已喊出1月份漲到3千美元的目標(biāo)。值得注意的是,多家船公司(馬士基、達(dá)飛、赫伯羅特)包括剛剛公布漲價(jià)的MSC將于2024年1月1日再次大幅上調(diào)亞洲至北歐、地中海航線的FAK費(fèi)率。漲幅是12月15日的2-5成(班輪巨頭MSC出手,1月1日起上調(diào)運(yùn)價(jià))
最新公布的SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù):
歐洲:歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景雖出現(xiàn)企穩(wěn)跡象,但仍面臨高通脹的挑戰(zhàn),未來(lái)經(jīng)濟(jì)未來(lái)仍面臨考驗(yàn)。在此背景下,運(yùn)輸需求保持穩(wěn)定,運(yùn)力投放在簽約季繼續(xù)受到調(diào)控,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)大幅上漲。
· 遠(yuǎn)東到歐洲航線運(yùn)價(jià)為1092美元/TEU,較上一期上漲104美元,漲幅11.24%;
· 遠(yuǎn)東到地中海航線運(yùn)價(jià)為1569美元/TEU,較上一期漲182美元,漲幅13.12%。
美國(guó):雖然前期美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)放緩跡象,但數(shù)據(jù)顯示仍具備一定的韌性,對(duì)北美航線運(yùn)輸需求起到支撐作用。本周運(yùn)輸需求穩(wěn)中向好,供需基本面穩(wěn)固,市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上漲。
· 遠(yuǎn)東到美西運(yùn)價(jià)為1819美元/FEU,較上一期上漲150美元,漲幅8.99%;
· 遠(yuǎn)東到美東運(yùn)價(jià)為2805美元/FEU,較上一期大漲364美元,漲幅14.91%。
澳新航線(墨爾本)每箱運(yùn)價(jià)916美元,周漲1美元,漲幅0.11%。
南美航線(桑托斯)每箱運(yùn)價(jià)2329美元,周跌154美元,跌幅6.04%。
近洋線方面,遠(yuǎn)東到日本關(guān)西及關(guān)東每TEU都較前一周下跌2美元,報(bào)價(jià)為為299美元及307美元;韓國(guó)每TEU較上周持平,為137美元。東南亞線(新加坡)每箱運(yùn)價(jià)202美元,周漲2美元,漲幅1%。最新公布的德路理WCI運(yùn)價(jià)指數(shù):
最新一期德路里世界集裝箱綜合指數(shù)上漲4%,所有航線全面上漲。上海至鹿特丹運(yùn)費(fèi)上漲7%即99美元至1442美元/FEU,;上海至熱那亞的運(yùn)費(fèi)上漲6%即89美元1697美元/FEU。同樣,上海至紐約的運(yùn)價(jià)上漲了4%即104美元,達(dá)到2851美元/FEU。上海至洛杉磯的運(yùn)價(jià)上漲了2%即46美元,達(dá)到1985美元/FEU。
德路里預(yù)計(jì),在未來(lái)幾周內(nèi),東西航線的即期運(yùn)價(jià)總體上將保持接近當(dāng)前水平。