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匯率暴跌!創(chuàng)近34年最低位!

發(fā)布于 2024.04.12    來(lái)源 | 海運(yùn)網(wǎng)

據(jù)日本時(shí)事通信社11日?qǐng)?bào)道,10日的紐約外匯市場(chǎng)上日元匯率大跌,日元對(duì)美元匯率一度跌破1美元兌換153.24日元,為1990年7月以來(lái)最低水平。截至11日晚,日元對(duì)美元匯率暫報(bào)153.0320。



日本時(shí)事通信社稱(chēng),10日公布的今年3月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比漲幅高于市場(chǎng)預(yù)期,美國(guó)長(zhǎng)期利率也大幅走高,刺激了投資者購(gòu)入美元而出售日元。鑒于日元貶值趨勢(shì)持續(xù),11日,日本財(cái)務(wù)省財(cái)務(wù)官神田真人稱(chēng),日本政府不排除采取任何應(yīng)對(duì)手段。

據(jù)經(jīng)濟(jì)參考報(bào),針對(duì)日元兌美元匯率跌至三十多年來(lái)低點(diǎn)的狀況,日本官方近日頻頻釋放干預(yù)信號(hào),稱(chēng)這會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)負(fù)面影響,不可接受。但市場(chǎng)人士認(rèn)為,在與美國(guó)利差仍然偏大的情形下,日本官方即使采取干預(yù)手段,也難以根本奏效,日元走勢(shì)前景仍不樂(lè)觀。

日本首相岸田文雄日前在回答有關(guān)日元近期疲軟走勢(shì)的問(wèn)題時(shí)表示,在應(yīng)對(duì)匯率問(wèn)題上,日本政府將不排除任何政策選項(xiàng)。

據(jù)美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道,岸田文雄公開(kāi)表態(tài),日本政府正在密切關(guān)注外匯走勢(shì),并認(rèn)為過(guò)度波動(dòng)是不可接受的。岸田文雄說(shuō):“針對(duì)過(guò)度波動(dòng),我們希望采取適當(dāng)?shù)膶?duì)策,我們將不排除任何政策選項(xiàng)。”

他還表示,將與七國(guó)集團(tuán)(G7)合作應(yīng)對(duì)匯率問(wèn)題,并指出G7曾表示日元匯率的無(wú)序波動(dòng)可能會(huì)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生負(fù)面影響。此前,日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一也公開(kāi)警告將采取“堅(jiān)決行動(dòng)”干預(yù)匯市。

野村證券分析師表示:“如果日本政府像2022年那樣動(dòng)用數(shù)萬(wàn)億日元進(jìn)行外匯干預(yù),那么這可能會(huì)導(dǎo)致美元兌日元匯率下行4至5日元?!钡灿蟹治鰩煂?duì)干預(yù)措施能否長(zhǎng)期推動(dòng)日元上漲表示懷疑。美國(guó)彭博社援引資深新興市場(chǎng)投資者莫比烏斯觀點(diǎn)稱(chēng),日本央行正在為捍衛(wèi)日元“打一場(chǎng)必?cái)≈畱?zhàn)”,他預(yù)計(jì)日元將進(jìn)一步走軟。


空頭已經(jīng)盯上日元匯率,拉響警報(bào)

據(jù)中國(guó)證券報(bào),美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至4月2日當(dāng)周,杠桿基金和資產(chǎn)管理公司持有的日元空頭凈額增至148388份,這是自2007年1月以來(lái)的最高水平。

SBI市場(chǎng)研究部主管Marito Ueda認(rèn)為,盡管經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和日本央行聲明的立場(chǎng)明確,但仍不足以吸引投資者購(gòu)買(mǎi)日元。東京市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)顧問(wèn)公司(Market Risk Advisory)坦言:“由于預(yù)期美日利差收縮將推遲,導(dǎo)致投機(jī)性日元拋售增加?!?/span>

中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明指出,日本內(nèi)需低迷和美國(guó)通脹黏性可能使日本央行加息概率低,美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)點(diǎn)后移。日美利差及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能差距或持續(xù),限制日元走強(qiáng)。日元貶值壓力緩解需待美國(guó)降息,但過(guò)度貶值時(shí)日本央行可能干預(yù)市場(chǎng)。同時(shí),日元作為套利貨幣的吸引力仍存在。

東海證券分析師李沛則認(rèn)為,日元后續(xù)走貶幅度或有限,如果美聯(lián)儲(chǔ)2024年二季度降息落地,下半年日元仍有望小幅回升。李沛也認(rèn)為,美、日10年期國(guó)債300基點(diǎn)以上的正利差仍在,套息交易仍然延續(xù)。


影響幾何?企業(yè)大量破產(chǎn)?

據(jù)新華社報(bào)道,日本民間企業(yè)信譽(yù)調(diào)查機(jī)構(gòu)東京商工調(diào)查所發(fā)布的報(bào)告顯示,2023財(cái)年(2023年4月至2024年3月)日本破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅增加。這主要是由于新冠疫情期間政府發(fā)放的優(yōu)惠貸款陸續(xù)到期,導(dǎo)致部分企業(yè)的資金狀況惡化。
報(bào)告指出,上一財(cái)年負(fù)債額超過(guò)1000萬(wàn)日元的破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量同比增加了31.58%,總數(shù)達(dá)到9053家,同時(shí)這些破產(chǎn)企業(yè)的總負(fù)債額也超過(guò)了2.46萬(wàn)億日元。值得關(guān)注的是,破產(chǎn)企業(yè)的總負(fù)債額連續(xù)兩年呈現(xiàn)出同比增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
此外,報(bào)告還顯示,2023財(cái)年的破產(chǎn)企業(yè)主要以中小企業(yè)為主,涉及所統(tǒng)計(jì)的10個(gè)行業(yè),且這些行業(yè)的破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量均有所上升。
相關(guān)分析認(rèn)為,破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大增的主要原因是日本政府新冠疫情期間發(fā)放的免息無(wú)擔(dān)保貸款在2023年起進(jìn)入集中還款期,導(dǎo)致許多業(yè)績(jī)不佳的中小企業(yè)承受巨大壓力。同時(shí),物價(jià)上漲以及為應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力短缺而提高工資等因素也進(jìn)一步增加了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本。
報(bào)告還預(yù)測(cè),隨著今年4月以后日本政府在疫情期間為中小企業(yè)提供的免息無(wú)擔(dān)保貸款迎來(lái)償還高峰,預(yù)計(jì)資金周轉(zhuǎn)困難的企業(yè)數(shù)量還將繼續(xù)增加。


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