近期,歐洲和美洲等航線的運(yùn)價(jià)出現(xiàn)顯著漲幅,漲幅高達(dá)兩位數(shù),部分航線運(yùn)價(jià)更是暴漲近50%,并伴隨著“一柜難求”的緊張局面。這一現(xiàn)象背后有多重因素共同作用。
上海業(yè)內(nèi)人士透露,中國(guó)車企比亞迪位于巴西的生產(chǎn)基地計(jì)劃于下半年投產(chǎn),短期內(nèi)至少需要向南美發(fā)運(yùn)2萬(wàn)個(gè)貨柜。這一龐大的物流需求導(dǎo)致市場(chǎng)運(yùn)力出現(xiàn)階段性短缺,進(jìn)而推升了運(yùn)價(jià)。
自今年3月以來(lái),中國(guó)至巴西航線的貨柜價(jià)格已上漲了4至6倍。這一漲幅主要源于美國(guó)14日宣布將對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收的關(guān)稅從25%提高到100%,促使中國(guó)車企迅速將電動(dòng)車運(yùn)輸至墨西哥和巴西,以規(guī)避高額關(guān)稅。
巴西今年也開(kāi)始對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車征收關(guān)稅,稅率從10%逐漸上升,預(yù)計(jì)至2026年將增至35%。這些因素共同導(dǎo)致中國(guó)車企從3月起緊急向巴西運(yùn)送大量電動(dòng)車,進(jìn)而推高了貨柜運(yùn)價(jià)。
上海某物流商指出,比亞迪在巴西卡馬薩里市的大型生產(chǎn)基地綜合體將于今年下半年投入生產(chǎn),包含三座工廠,短期內(nèi)的物流需求至少需要2萬(wàn)個(gè)貨柜。這進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)運(yùn)力的短缺。為了應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn),中遠(yuǎn)海運(yùn)不得不將一部分西非航線的運(yùn)力調(diào)配至南美航線,這也導(dǎo)致了西非航線運(yùn)價(jià)普遍上漲。
多條航線的運(yùn)價(jià)月漲幅已達(dá)到驚人的40%-50%。例如,4月份歐洲航線的一個(gè)40尺貨柜的運(yùn)價(jià)僅為4000美元,而到了5月份已飆升至6000美元左右。部分航線甚至出現(xiàn)了艙位緊張的情況,使得出口商難以預(yù)訂到理想的船期。
與此同時(shí),國(guó)內(nèi)至墨西哥基港的運(yùn)價(jià)也從4月3日的2100美元(HQ)上漲至5月底的6000美元(HQ),且每周艙位均被訂滿,目前已預(yù)訂至6月初。集裝箱空箱極度缺乏,給物流行業(yè)帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。
往年5月第二周國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)的出貨量通常開(kāi)始回落,但今年的情況卻異常反常,運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲。原因之一是因?yàn)橐孕履茉窜嚻鬄榇淼钠髽I(yè)紛紛“搶出口”,以滿足海外市場(chǎng)的需求。
中遠(yuǎn)??卦谥羞h(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)組織的投資者交流活動(dòng)上表示,運(yùn)價(jià)持續(xù)走強(qiáng)的原因之一是受紅海局勢(shì)影響,亞歐航線選擇繞航好望角,導(dǎo)致航程增加和投入船舶增多。此外,隨著歐美市場(chǎng)需求的穩(wěn)步攀升,市場(chǎng)呈現(xiàn)出一定的出貨轉(zhuǎn)旺跡象。這些因素疊加繞航導(dǎo)致的市場(chǎng)有效運(yùn)力減少,使得市場(chǎng)裝載率保持滿載狀態(tài),即期市場(chǎng)運(yùn)價(jià)因此提升明顯。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,在供給端,紅海繞航導(dǎo)致集裝箱周轉(zhuǎn)變慢和空箱回流變慢,疊加需求增長(zhǎng)造成了缺箱情況。同時(shí),今年拉美貨量的大幅增長(zhǎng)導(dǎo)致爆艙現(xiàn)象頻發(fā),船公司調(diào)配西非運(yùn)力也進(jìn)一步加劇了西非航線的運(yùn)力緊張。
在需求端,巴西上調(diào)汽車進(jìn)口關(guān)稅、歐盟對(duì)中國(guó)新能源車開(kāi)展反補(bǔ)貼調(diào)查以及美國(guó)301調(diào)查對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車等加征關(guān)稅等因素,均加劇了短期內(nèi)的搶出口現(xiàn)象。此外,歐美長(zhǎng)協(xié)客戶開(kāi)始有補(bǔ)庫(kù)跡象,這也擠壓了現(xiàn)貨市場(chǎng)艙位,進(jìn)一步支撐了現(xiàn)貨市場(chǎng)的漲價(jià)基礎(chǔ)。
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口表示,目前主要受到紅海事件的影響較大,導(dǎo)致集裝箱的正常操作受到影響。同時(shí),疊加歐美前年去庫(kù)存和今年補(bǔ)庫(kù)存的影響,使得價(jià)格上漲。展望未來(lái),2024年全國(guó)港口集裝箱吞吐量將繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng),內(nèi)需拉動(dòng)作用將更為顯著。歐洲港口吞吐量增速有望溫和反彈,而美國(guó)在補(bǔ)庫(kù)存的帶動(dòng)下,中美航線將有所恢復(fù),北美港口也將觸底反彈,增速扭負(fù)為正。
盡管市場(chǎng)上再次出現(xiàn)了缺艙少柜的現(xiàn)象,但某研報(bào)指出,這種情況不會(huì)達(dá)到2021年前后的嚴(yán)重程度。預(yù)計(jì)6到8月的新船集中交付期將有效緩解當(dāng)前繞航和運(yùn)力調(diào)配造成的運(yùn)力緊張。當(dāng)前全球港口并未出現(xiàn)大規(guī)模擁堵導(dǎo)致箱子回流受阻的情況,更多的是由于航程增加導(dǎo)致的回流變慢。隨著新箱的交付,短缺問(wèn)題有望得到緩解。