當(dāng)前，紅海危機(jī)呈現(xiàn)僵持態(tài)勢(shì)，而最新的SCFI運(yùn)價(jià)指數(shù)已經(jīng)連續(xù)10周上漲。航運(yùn)業(yè)內(nèi)部分析指出，市場(chǎng)狀況仍面臨三大挑戰(zhàn)：“塞港”導(dǎo)致貨物積壓，“缺柜”限制了運(yùn)輸能力，“滿艙”則反映了運(yùn)輸需求的旺盛。盡管如此，今年需求的好轉(zhuǎn)趨勢(shì)促使客戶端增加庫存，預(yù)示著旺季可能會(huì)提前到來并擴(kuò)大其影響。此外，全球各大港口陸續(xù)出現(xiàn)的罷工事件也被視為下半年運(yùn)價(jià)變動(dòng)的一個(gè)重要變數(shù)。今年上半年，航運(yùn)產(chǎn)業(yè)走勢(shì)變得復(fù)雜多變，打破了原先預(yù)期的“供過于求”局面。受到紅海危機(jī)、巴拿馬運(yùn)河干旱問題以及中美貿(mào)易持續(xù)角力等多重因素的共同影響，運(yùn)價(jià)再次上漲。去年10月，由哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)的巴勒斯坦武裝與以色列軍隊(duì)之間爆發(fā)的武裝沖突間接引發(fā)了紅海危機(jī)。為了避免遭受潛在襲擊，多家航運(yùn)公司選擇繞行較遠(yuǎn)的好望角航線，加上巴拿馬運(yùn)河干旱等影響，吸收全球約15%至20%的運(yùn)力。這些因素共同導(dǎo)致運(yùn)價(jià)在2022年后出現(xiàn)了一波小高峰，為海運(yùn)業(yè)者帶來了可觀的紅利。巴以沖突上周曾有望?；?，這暫時(shí)給紅海危機(jī)帶來了一線希望。然而，隨后雙方再次陷入僵局。此外，也門的胡塞武裝組織傳出使用無人機(jī)攻擊紅海商船的消息，加劇了該地區(qū)的緊張局勢(shì)。同時(shí)，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)連續(xù)10周上漲，且周漲幅擴(kuò)大至6.1%，顯示出海運(yùn)價(jià)格的持續(xù)上漲趨勢(shì)。航運(yùn)業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前市場(chǎng)狀況在近兩周內(nèi)并未出現(xiàn)顯著變化，仍然面臨“塞港、缺柜、滿艙”的困境，并且預(yù)計(jì)滿艙狀況將持續(xù)至7月。航運(yùn)市場(chǎng)的基本面保持穩(wěn)定，但隨著第三季度旺季的臨近，市場(chǎng)傳言各大航運(yùn)公司計(jì)劃加收旺季附加費(fèi)(PPS)。
航運(yùn)業(yè)資深高層認(rèn)為，巴以戰(zhàn)事的復(fù)雜性使得即使紅海危機(jī)此刻解除，全球供應(yīng)鏈恢復(fù)正常仍需時(shí)間，預(yù)計(jì)至少需要三個(gè)月。此外，隨著第三季度旺季的臨近，感恩節(jié)和圣誕節(jié)帶來的貨運(yùn)高峰已經(jīng)開始，港口擁堵問題短期內(nèi)難以緩解。同時(shí)，巴拿馬運(yùn)河干旱導(dǎo)致的通行量減少問題仍未解決，這也給航運(yùn)市場(chǎng)帶來了進(jìn)一步的挑戰(zhàn)。航運(yùn)業(yè)內(nèi)人士對(duì)今年航運(yùn)業(yè)的前景持復(fù)雜態(tài)度，強(qiáng)調(diào)不僅涉及供需問題，還需邊走邊看，推測(cè)下半年存在雙重利好因素和一個(gè)變數(shù)需要觀察。
首先，中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)導(dǎo)致出口商在關(guān)稅提高前加速出貨，上海港口的擁堵程度近期躍居全球首位，這暫時(shí)消除了市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)不振的擔(dān)憂。
其次，去年由于通脹因素的影響，市場(chǎng)并未出現(xiàn)感恩節(jié)和圣誕節(jié)的拉貨潮。然而，今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況回溫，整體市場(chǎng)需求好轉(zhuǎn)，加之客戶端去年庫存水平偏低，以及地緣政治影響導(dǎo)致船舶繞行時(shí)間增加，進(jìn)口商紛紛在今年提前增加庫存比例。
該人士認(rèn)為，今年的旺季不僅提前到第二季度，而且由于實(shí)際需求的支撐，第三季度的旺季表現(xiàn)也將優(yōu)于第二季度，呈現(xiàn)出季度和年度雙重增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
展望下半年，航運(yùn)業(yè)還面臨一個(gè)重大變數(shù)。美東與墨西哥灣沿岸港口的國(guó)際碼頭工人協(xié)會(huì)(ILA)已宣布停止與資方的談判，這使得東海岸數(shù)萬名港口工人大規(guī)模罷工的風(fēng)險(xiǎn)顯著增加。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，美東碼頭工人的合約將于9月到期，目前雙方已進(jìn)入?yún)f(xié)商期。新合約的談判涉及工資和反對(duì)港口自動(dòng)化等問題，雖然預(yù)計(jì)7月前不會(huì)出現(xiàn)罷工，但后續(xù)的發(fā)展將給美東的進(jìn)口貿(mào)易帶來不確定性和風(fēng)險(xiǎn)。
除了美東的罷工風(fēng)險(xiǎn)，歐洲的法國(guó)和德國(guó)也面臨著一些可能導(dǎo)致航運(yùn)供應(yīng)鏈問題的變數(shù)。法國(guó)的幾個(gè)重要貨柜港口工人計(jì)劃抗議法國(guó)延后法定退休年齡至64歲的決定，這可能進(jìn)一步惡化歐洲的港口擁堵問題，從而間接推動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲。此外，加拿大鐵路工人也正在進(jìn)行罷工談判，如果談判破裂導(dǎo)致運(yùn)輸中斷，將對(duì)全球航運(yùn)供應(yīng)鏈造成更復(fù)雜的影響。這些地區(qū)的勞工問題和罷工風(fēng)險(xiǎn)都是下半年影響航運(yùn)運(yùn)價(jià)的重要變數(shù)。
除了集裝箱航運(yùn)方面，近期散雜貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)維持高位，主因包括疫情期間集裝箱船建造熱潮導(dǎo)致散雜船交船量減少、全球沖突增加船舶周轉(zhuǎn)時(shí)間、以及環(huán)保法規(guī)對(duì)老舊船舶的影響，造成市場(chǎng)需求與新運(yùn)力無法順利銜接，進(jìn)一步推升散雜運(yùn)價(jià)及指數(shù)走揚(yáng)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，盡管紅海危機(jī)解決時(shí)間不確定，但今年散雜貨市場(chǎng)將比去年改善，明年也預(yù)計(jì)維持良好態(tài)勢(shì)。
法國(guó)全國(guó)運(yùn)輸和運(yùn)輸組織(FNTR)、歐洲運(yùn)輸和運(yùn)輸組織(OTRE)以及法國(guó)運(yùn)輸和物流企業(yè)聯(lián)盟(TLF)在一份聯(lián)合新聞稿中表達(dá)了對(duì)當(dāng)前局勢(shì)的擔(dān)憂。他們指出，在經(jīng)歷了最近的一系列危機(jī)后，集裝箱運(yùn)輸業(yè)務(wù)才剛剛開始復(fù)蘇，許多公司的生存受到了威脅。因此，他們呼吁政府采取措施支持受罷工嚴(yán)重影響的公司，并在未來周末取消對(duì)重型貨車通行的限制，以減輕運(yùn)輸壓力。總的來看，法國(guó)港口的罷工活動(dòng)不僅影響了港口的正常運(yùn)營(yíng)，還對(duì)全球航運(yùn)和物流鏈帶來了不可忽視的影響。政府和工會(huì)需要盡快進(jìn)行對(duì)話，以找到解決問題的途徑，減少罷工帶來的負(fù)面影響。
